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M&A動向とレポート詳細

リーグテーブル分析:日本アウトバウンド案件上位アドバイザー ~ 2017年第1四半期

日本企業が実施したアウトバウンド買収を支援した買い手側のファイナンシャル・アドバイザーとリーガル・アドバイザーの上位5社をまとめたものです。ターゲットの所在国・地域はすべて日本外となります。また、業界・分野は買い手ではなくターゲットを基準に定義されています。
2017年第1四半期の日本のトレンドレポートにはリーグテーブルが掲載されています。
ファイナンシャル・アドバイザー
2017年第1四半期(1~3月)の日本のアウトバウンド買収は、147億 US ドルを計上し、金額で3分の2を占めるほどの活況を呈した。主導したのはエバコア・パートナーズだ。上位3社のアドバイザーはいずれも日本の最大案件 ― 武田薬品工業による48億9000万 US ドルの米国 ARIAD Pharmaceuticals 買収 ― に取り組んだが、エバコアは2016年第1四半期のリーグテーブルに登場しなかった。新たな顔ぶれが示すのは、日本勢の意欲の矛先は米国や、過去を見ると東南アジアといった得意な地域以外にも向けられるということだ。その顔ぶれの中には、ソフトバンクにルクセンブルク拠点のサービスプロバイダのインテルサットの株式39.9%について助言した PJT パートナーズ、JERA にインドの再生可能エネルギー資産 ReNew PowerVentures の持ち分10%取得の際にアドバイザーをつとめた英国の HSBC、ジェイテクトにインドの自動車部品メーカーSona Koyo Steering Systems の株式取得で助言した KotakInvestment Banking、ドイツの自動車会社 OVALO の買収でナブテスコを助言したドイツのコメルツ銀行がいる。PwC と GCA はそれぞれ3件と4件で件数ランキングのトップを飾った。

エバコア・パートナーズ 49億 US ドル、2件
JP モルガン 33億 US ドル、1件
みずほフィナンシャルグループ 33億 US ドル、1件
PJT パートナーズ 17億 US ドル、1件
KPMG 13億 US ドル、1件
三井住友フィナンシャルグループ 4億1200万 US ドル、2件
GCA 2億900万 US ドル、3件
HSBC 2億 US ドル、1件
Kotak Investment Banking 1億4700万 US ドル、1件
コメルツ銀行 8800万 US ドル、1件

リーガル・アドバイザー
リーガル・アドバイザーの金額ランキング上位10社に日本企業が入っていない。西村あ
さひ法律事務所は2016年第1四半期の6位から2017年第1四半期は12位に順位を落とした。前年同期と顔ぶれが同じなのは、ホワイト&ケースと米国のピルズベリー・ウィンスロップ・ショー・ピットマンのみ。森・濱田松本法律事務所は5位から11位に転落したが、計4件4億8500万 US ドルを計上し金額ランキングで辛くも首位を獲得した。脇役として舞台裏で支えるスペシャリストの中には、ソフトバンクにインテルサット株39.9%取得で助言したオフショア法律事務所の Mourant Ozannes、豊田自動織機に対してオランダの自動車会社 Vanderlande Industries 買収の際にホワイト&ケースと共に助言を行ったオランダの Loyens & Loeff がいる。

モリソン・フォースター 71億 US ドル、3件
ジョーンズ・デイ 49億 US ドル、2件
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton 49億 US ドル、1件
カークランド・アンド・エリス 33億 US ドル、2件
Cravath, Swaine & Moore 33億 US ドル、1件
Weil, Gotshal & Manges 33億 US ドル、1件
Mourant Ozannes 17億 US ドル、1件
ホワイト&ケース 14億 US ドル、3件
Loyens & Loeff 13億 US ドル、1件
ピルズベリー・ウィンスロップ・ 7億900万 US ドル、1件
ショー・ピットマン

League Table Analysis: Japan Outbound Advisory Analysis – 1Q 2017
出典:Mergermarket Analysis (http://www.mergermarket.com)

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